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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💗👄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧡💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👅🌽🧄🍏👄、光学光电子👿🥝😠💘、消费电子🍈、运营商🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈💯🤍🩰🧅，中报盈利或有改善👡👅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓👝，有望延续两位数增长👘，其中饮料乳品💌💌🍓、农副产品👚💗🍉💘、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；

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唐晨：一是关税问(wen)题，在90天暂停到期后可能存在不(bu)确定(ding)性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放(fang)价(jia)值的过程阶(jie)段性低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持与再融(rong)资。

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1、而(er)在国内方(fang)面(mian)，过去几年中，下半年房地产成(cheng)交面(mian)积往往加速下行，加剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进(jin)一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、赵宪成(cheng)：上半(ban)年，港股主(zhu)要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领(ling)域发展突(tu)破的机会，市场围(wei)绕科技和互联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全(quan)球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国(guo)态度转变而迅(xun)速趋(qu)缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积(ji)极稳市场(chang)，恒(heng)生指(zhi)数于4月(yue)9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。