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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🧄😻👚🍑，包括互联网、人工智能💋💛💓、创新药🍍、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍅🥒🥕，包括潮玩、黄金首饰🍄👝👗、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💘😈，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👿💖，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🤬👞，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥬👿🍄💘。

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6月美联储降息预期有所升温👠，美元指数下行🍆，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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3、庫(kù)(ku)存：上半年供(gong)應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)(tong)期(qi)有所下(xia)降，走勢(shì)(shi)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)(gei)壓(yā)力有所增加，但預(yù)(yu)計(jì)外需仍能保持高位，衕(tong)時(shí)(shi)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下(xia)，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)(yin)此PVC庫存(cun)延續(xù)下降的狀態(tài)。

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赵宪成(cheng)：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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1、對(duì)比過(guò)去(qu)2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治(zhi)跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)(jiao)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力(li)度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)(ji)。

2、回(hui)忆起空袭(xi)，沙姆(mu)哈尼表示，他起(qi)初以为发生了地(di)震，后来听到外面车辆的声(sheng)音，才意识到是以色列(lie)空(kong)袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听力也因爆炸受(shou)损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。