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4、交易热度：今(jin)年以来更多资金选择南下流入港股市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更(geng)优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因(yin)是由于A、H股投(tou)资者结构差(cha)异，A股散户投资者占比更高，因此当市场(chang)风险偏好提升时，散户资(zi)金加速入场(chang)，高换手特性放大(da)成交，推动A股上涨。今(jin)年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万(wan)亿(yi)降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的(de)下(xia)滑显示出(chu)当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏(pian)不(bu)强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大(da)量(liang)南下资金。本轮南(nan)向资金流入始于2024年(nian)10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速(su)度(du)快的现象，截至6/13，今年南下资金净流(liu)入(ru)6386亿元，接(jie)近去年全年(nian)的7440亿元，日均净流(liu)入(ru)61亿元，去年全(quan)年日均净流入仅30亿(yi)元(yuan)，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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周五（6月13日）🍑🤍🩲🍎，受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调🎒👛🥝👗。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少👄，共计8股逆市上涨👅👛😻🥻，其中四方精创领涨5%💗💕💓🍇，恒生电子、恒宝股份🩳🩰🥥🍒🧄、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🩲💘🤍，楚天龙逼近跌停，兆日科技🥻、东信和平🍊😡、恒银股份等跌超6%🍊🍏👿。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放(fang)松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密(mi)切关注政策节(jie)奏；

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径😈🎒👘，为未来落地奠定了政策稳定基础🍓🥻🤬🧄。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、香港聯(lián)交所最新(xin)資料顯(xiǎn)示，6月11日，LOFTY KEY LIMITED增持(chi)中民控股（00681）200萬(wàn)股，每股作價(jià)0.026港元，總金(jin)額(é)(e)爲(wèi)5.2萬(wan)港元。增(zeng)持后最新持(chi)股數(shù)目約(yuē)爲26.54億(yì)股，最新持股比例爲29.70%。

2、3） 经济基本面来看🍅，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期👗💟，5月PPI同比下降3.3%🧅👗💓，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间👞🥑👝🍒。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因👞。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政💯🧅🩱、货币👝🍒、产业、就业🧡🧅😡、社保”等各项政策协同形成合力💕。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。