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清越科技在2024年年报中披露🥝🥻😻🍋，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🩲💗、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🩱👅😈，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👚。同时，在红外瞄准测距领域🍓💖，与艾睿、高德🥔🍇、荣者等行业头部客户展开合作👄，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较(jiao)大。

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1、3、庫(kù)存：截止6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)(li)社會(huì)庫存月(yue)13.5萬(wàn)噸(dūn)(dun)。通過(guò)(guo)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總量庫存約達(dá)到25萬(wan)噸(dun)LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水(shui)平。

2、展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱(qu)动下，整体超预期改(gai)善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨(zhang)的资源品(pin)等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提(ti)升，我们(men)参考(kao)工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：