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我们在(zai)中期策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟(gen)此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结(jie)构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对(dui)应的(de)就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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