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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断。这个判断有什么(me)下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短(duan)传导链条的宏(hong)观风(feng)险(xian)，比如财政、货币、经(jing)济(ji)数据验证。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长(zhang)传导链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变(bian)化。市场关注度较高的(de)是(shi)美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业💞👞、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍌🍆💘。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高👛。

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6月16日，上周(zhou)五，英国首相斯塔默表(biao)示，英美贸易协议的达成(cheng)已经“没有任何障碍或意外”，并暗示(shi)协议可能很快就会完成。“我(wo)希望我们能尽快完成这项协议。协议的实施过程中没有任何意(yi)外，所以我们没有遇到任何障碍或问题。”斯塔默(mo)**正试图敲定与美国的贸易协议细节。该协议的大致框架已于今(jin)年5月达(da)成，目的是在美国总统特朗普推出更高(gao)惩罚性关税之前抢占先机。虽然英(ying)国是(shi)首个与特朗普**达成此类协议的国家，但(dan)当时将一些具体条(tiao)款留待后续谈判。斯塔默最新表示，“我们目前正处于执行的最后阶段(duan)。我(wo)非常高兴我们达成了(le)这项(xiang)协议。我们正在实施该协议，但已经接近尾声，我希望我们现(xian)在能很快(kuai)完(wan)成整个流程。”

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🧡🍑🧄🍆、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍇；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🤬👅，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色😡💛👢💯、汽车等。

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1、隻收購(gòu)非投票權(quán)的股份，這(zhè)昰(shì)紮(zā)尅(kè)伯格深思(si)熟慮(lǜ)的選(xuǎn)擇(zé)。Scale AI昰美國(guó)AI巨頭(tóu)們(men)普遍採(cǎi)用的主要(yao)數(shù)據(jù)供應(yīng)商，如菓(guǒ)Meta直(zhi)接收購，顯(xiǎn)然會(huì)引髮(fà)行業(yè)競(jìng)爭對(duì)手的反對，很難(nán)通過(guò)反壠(lǒng)斷(duàn)讅(shěn)覈(hé)。

2、就在上个月💝🥝🍑💖🍍，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司👅🥾，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策。