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谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划取消合作计划🍈，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定，但并没有完全结束供应合同。

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本週(zhou)，地(di)緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五(wu)收盤(pán)，上證指數(shù)、深(shen)證成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短(duan)期事件引髮(fà)的(de)下跌或(huo)爲(wèi)投資者提供佈(bù)(bu)跼(jú)機(ji)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要(yao)囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和(he)需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、当前，A股市场尚未形成明确主线💝，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🥝🩳、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🧄🍉👛🥿，构建起填补市场空白的新兴消费生态👜🍈👠👡；A股新消费则在IP经济💟、古法金饰等领域持续走强🎒💛，形成结构性行情🥿😻。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征👗👄💞🍎，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值👅👝🍅。