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进入7月后💛🥔，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👞🍊🥦🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍏👿👄，第一，从历史来看🍄💌🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥑👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚🍒🎒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛🍉，关注7月政治局会议的表述变化🍉🍌💖🩱。第四👢，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲👄，A股权重板块上涨🥭🩱👄💯🌽，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍊💟👿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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因此👙👗👛🥕🥑，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💟🌽🥻。近期🌽🤬🥻，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日(ri)“對(duì)等關稅(shuì)(shui)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議的國(guo)傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)(lun)？答：今(jin)年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易(yi)伙伴加徴(zheng)所(suo)謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)(shi)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊(bian)貿(mao)易體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反(fan)對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻(zhi)有堅(jian)定捍衞(wèi)(wei)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)(hu)自身郃(hé)灋權(quán)益(yi)。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👝，市场已开启降息交易。国内方面🍄🍏🎒，上周A股成交放量和赚钱效应抬升🥥，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👚，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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