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2🩳🥿🎒💟🥬、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍍🍑，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥿👞🍆👜，上证指数14.6倍🥝💕💌🍒🥕，沪深300 12.7倍💘🩱🍑，均显著高于恒生指数10.6倍👄，对比成长板块👞😠，创业板指当前PE 31倍😻，高于恒生科技的20倍💕💘😻🍏。从相对水平来看💌🍊💛，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🍅，同期万得全A 17.5倍🥾🧅、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥒，恒生指数PE 8.9倍💋、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🍇🩰🥥。结构上看💘，取同在A、H两地上市的公司💋😈👠，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🍇、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👿🍇👙、家电（9%）、银行（12%）🥕💯、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥥🍎🤍💞。

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A股市場(chǎng)麵(miàn)(mian)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)(yu)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求(qiu)耑(duān)穩(wen)住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴(ce)導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新(xin)週期、新能源破跼(jú)等(deng)變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)(cai)取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投資(zi)筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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有创新(xin)药企的(de)董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研(yan)机构中确实有一些是关(guan)注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询(xun)问财务数据(ju)，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得(de)更(geng)细(xi)、更专业。另一家创新药企的董秘说(shuo)自己遭遇“三连问(wen)”——“能(neng)出(chu)海吗？价格多(duo)少(shao)？市场规模多大？”其表(biao)示(shi)，有时(shi)候甚至最后一个问(wen)题(ti)，提问者自己就会给出答案。

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1、随后🤬🥔，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点🥿🍊，拉弗是前里根**官员👗，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章🌽。

2、沪深300指数和A500指数(shu)均为A股(gu)核心资产的代表指数。配置核心资产一方面有较大机会分享(xiang)优质龙头公司发展带来(lai)的长期红利，伴随公司成(cheng)长实现(xian)资产增值；另一方面，核(he)心资产(chan)凭借强大的(de)护城河(he)，在(zai)市场波动中更具(ju)韧(ren)性，能在(zai)一定程度上降低长期投资所(suo)面临的风险(xian)，为资产的保(bao)值增值(zhi)保驾护航。