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A股(gu)市(shi)场(chang)面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供(gong)给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新(xin)周(zhou)期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取(qu)“深挖Alpha、等待Beta”的投资策(ce)略应对。

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银河证(zheng)券策略分析师杨超认为，中(zhong)长期来看(kan)，原油价(jia)格可能仍然震荡偏弱(ruo)。欧佩克+宣布7月增(zeng)产，核心产油国释(shi)放产能，供应增(zeng)量显著，需求端增速放缓。而地缘风险溢价(jia)难以持久，若主要航道未被封锁，冲突对供(gong)给冲击有限，溢价将回吐。

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1、政策博弈层面，英国央行内部出现明显分歧💯。以泰勒和丁格拉为代表的鹰派委员或将继续反对降息👿🍍💕🍑，但副行长布里登可能转投鸽派阵营。摩根士丹利首席经济学家斯卡里卡预计🎒，会议纪要将呈现6：3的投票格局，英国央行或强调“经济停滞、就业疲软、核心通胀趋缓”等表述🥾🍆，为后续政策宽松铺路👝💕💗。这种鸽派倾向已反映在债市走势中💟💕，两年期英债收益率单周下行14个基点至3.88%，领跑主要发达国家债市。

2、從(cóng)時(shí)間(jiān)成本及(ji)行情波段視(shì)角看，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)(fei)等熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)可能已經(jīng)堦(jiē)(jie)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近期算力通信、傳(chuán)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù)，以及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活躍(yuè)等現(xiàn)象(xiang)亦能夠(gòu)看齣(chū)，部分資金已經有意願(yuàn)進(jìn)行“高(gao)切(qie)低”。后續(xù)建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力及(ji)應(yīng)用、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技(ji)等汎(fàn)科技(ji)領(lǐng)域機(jī)會(huì)。