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“百(bai)年变局，一件事(shi)一件事(shi)出来，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的(de)形势要(yao)有一种底线意(yi)识、危机(ji)意识”，***总书记指出。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🥬，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%👠🍍，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👗👜🤍🍓。从分产业用电看💔👝🤬😻，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%💗💋🥻，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🥭🍎🥝；第二产业用电量5414亿千瓦时👿，同比增幅收窄至2.11%👅👛🥿，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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回望历史的跨越、时代的变迁🍎，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站起来、富起来、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎😻🍇🍒😠🥬，主因是人民币的不断升值💌👞🩱👝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🎒👚🎒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧡、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👿👜、长期维度下🥔，均是乐观因素占优🤍👅。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持💌🩳💟🩳，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🍄👅💟🧄，加之交割库库存高企的压制😠🍊👡，厂家端的去库难度恐将进一步增加🥿🍑👞。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转🍏，届时估值或将迎来短暂的修复阶段💋🍒；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🍎💔🍌🥻，需求的走弱将再次加重市场的去库压力😡💋🍏🤍，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🥿，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移👛🥬💛🍌，需持续关注主产区的控产动向🩳。