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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净(jing)利润占比来看，2024年A股(gu)主要(yao)集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等(deng)，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外(wai)，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业(ye)绩(ji)受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格(ge)更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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