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這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在(zai)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)(shi)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美(mei)聯儲官員(yuán)重新開(kāi)(kai)啟(qǐ)了 7 月降息的可(ke)能性，但達(dá)(da)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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