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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续(xu)改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘成(cheng)长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性(xing)，小(xiao)盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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2、抢(qiang)出口退潮后，预计外需动(dong)能的(de)转弱对内需和物价也将带来一定压(ya)力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚(shang)好(hao)的消费(fei)或(huo)因(yin)外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。