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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)(hui)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨(huo)幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第(di)一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)(kuang)，擇(zé)機(jī)降(jiang)準降息(xi)”的提灋(fa)，2025年第二季度例會刪(shān)去(qu)了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)活(huo)把(ba)握政筴實(shí)施的(de)力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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大类因(yin)子表现来看，本周全(quan)市场股票池中，Beta因(yin)子和流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波动率因子分(fen)别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般。

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1、2025 年上半年宏观出现反复👡🍍，一季度宏观预期偏正面👜，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💝🩳，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍒，铜矿上半年维持偏紧格局🥻💖，铜矿加工费创近几年来新低🥥🥾👛，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍍，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍈🍈👠。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👄💟，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👡、价格拖累等因素影响🥿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👿🥥🥿🌽🥿，TMT逆势改善🍏🧅🍈🍑，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🤍👢🍍、运营商👅💯🥔🍈🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬🩳；2）中游制造领域👜🥦🥥，部分领域景气度有所回暖🍆，中报盈利或有改善，如汽车👢🩳💔🍏、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎👜👠🥬，受益于扩消费政策提振👠🥭🥥🍓、电商平台大促🩳🧡😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔👙、燃气🩲、电力🍒🥾🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。