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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄💓👜💛。具体来说💔，第一👛，从历史来看🥬🍑，近十年7月市场风格相对均衡🍍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬🥬👄🥭。第三🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥦。第四，市场交易和增量资金层面💗👅🍊🧅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻🍒💖👠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡👜🍍，成长价值风格或相对均衡👝。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业(ye)绩预期是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有(you)望持(chi)续改(gai)善；此外(wai)贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🧅💗💋。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆👗🍓👅🍏、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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