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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛(lian)有两次典(dian)型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为(wei)强美元之下(xia)，外资加速(su)流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压(ya)力(li)加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资(zi)持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利(li)率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度(du)美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将(jiang)在未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走(zou)弱。

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