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首先(xian)讨论第一个问(wen)题。经历了连续四年(nian)调整的中国股(gu)市，从全球范围看已(yi)经(jing)具备较高的配置价值，我们(men)用沪深(shen)300股息率-十年期国债这(zhe)一指标来刻画股市(shi)，今年以(yi)来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多(duo)数时候为负）。这意味着对于保险等较(jiao)大增量资金来源(yuan)，若经济不存在进(jin)一(yi)步大的下行风险，配置权益或是首选，特别是(shi)业绩确定性较强的红利方向。因为相(xiang)对于固收类(lei)资产，权益(yi)可以匹(pi)配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很(hen)多银行、资源、消费和制(zhi)造龙头当(dang)中或不难找到。此外，银(yin)行存款利息的持续下行也会(hui)随着(zhe)定存到期逐步推动储蓄搬(ban)家，并(bing)且通过保险等渠道流往股市。

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1、4、总结：供应端由于(yu)国内装置复产增加，甲(jia)醇供应仍处于近5年高位水平，海外方面(mian)装置开工(gong)回(hui)升，远月到港量预期将有所上(shang)调，但受之前海外供应下降影响，未来几周到(dao)港量将有所回(hui)落。综(zong)合来看，内(nei)地库存维持上(shang)升趋势，但MTO装置开工(gong)维持高(gao)位，到港量逐步回落，港口库存增幅将(jiang)放缓，短期总库存的累(lei)库(ku)增(zeng)幅下降(jiang)。并且在地缘冲突(tu)影响之下，市(shi)场一方面(mian)担心伊朗装置受损，另一方面担心伊朗封锁霍(huo)尔木兹海峡，甲醇(chun)价格快速反弹。预计短期甲醇波动率增加(jia)，待地缘(yuan)冲突情况明朗之前，建议投资者以控制风(feng)险为主。

2、投资建(jian)议：本轮谈判释放(fang)的出口管制逐步缓和信(xin)号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高(gao)。