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从中长期角度🥔👘🍌🍄，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥦，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😈👙🍓💗、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💛🌽🍎🍅、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍏👠💌💝😠、风电、储能、氢能👞👝😻🍒、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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伊朗内政部长莫梅(mei)尼28日(ri)在悼念仪式(shi)上说，美国和(he)以色列的所作(zuo)所为(wei)证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部(bu)队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意(yi)行动或违背承诺的行为。

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同时👢，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🥿🍍，显著强化了港股流动性环境。资金面上🤍🍊🍒，A股市场权重股纷纷赴港上市😡👅🩲💕，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥒、外资轮番成为做多主力🍄。

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综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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1、“这么说吧👘，如果他真的当选🥿🍄👡，我还是总统，他就得做正确的事🍈🥕👿，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

2、近日，公司收到STHK的书面(mian)通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年(nian)6月29 日（包含当日(ri)），STHK不会以任何方式(shi)减持任何相关H股。