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另一方面，下半年经济的隐忧日(ri)益明显。由于去年下半(ban)年出口基(ji)数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因(yin)此下半年出口(kou)压力较大。从当前的(de)货物贸易吞吐量(liang)来看，已转为零增长左右。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月28日，美國(guó)(guo)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動議(yi)旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特(te)朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)(shui)收與(yǔ)支齣(chū)(chu)灋(fǎ)(fa)案。美國蓡議院程序性投(tou)票(piao)通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加。據(jù)(ju)悉，這項程序(xu)性動議得(de)到通過后，大槼糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)(xiu)正案投票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天，目標(biāo)(biao)昰(shì)7月4日前送交(jiao)美國總統(tong)籤(qiān)署(shu)。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观👢👜，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备(bei)边(bian)际改善(shan)的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益💝。中证500股票池中获得超额收益-1.38%😈🍋，中证800股票池中获得超额收益0.50%🍄🥾👘，全市场股票池中获得超额收益0.09%💕💟🍒🍆🍊。

2、近年来，监管部门加大对退市公司的追责力度(du)，决不允许“一退(tui)了(le)之”。去年超过20家退市(shi)公司(si)受到证监会行(xing)政处罚。今年以来截至6月29日，有17家退市公司已收到证监会行政(zheng)处罚或行政处罚事先告知书，上市公(gong)司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大(da)。