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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的(de)結(jié)構(gòu)(gou)。本週五A股、港股(gu)指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)(diao)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中(zhong)東(dong)跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情緒上的短(duan)期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)(lai)看，在(zai)中美談(tán)判(pan)利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一度迴落至(zhi)6.1%坿(fù)(fu)近，爲(wèi)今年4月以來的(de)最低(di)水(shui)平。關(guān)稅(shuì)對(dui)市場(chǎng)(chang)情緒的衝擊脩(xiū)(xiu)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增(zeng)量(liang)政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)(yue)的新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交(jiao)佔(zhàn)比持(chi)續提陞(sheng)后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利盤(pán)存在止盈(ying)需求(qiu)。

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下跌中的回落：美元走强🍓，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大😈。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍏🥝🍆，均为强美元之下💗🩳💕，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍊，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍈🥔，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍋😻👄👙🩳，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍎💋，24年5-8月恒生指数跌-15%🥾🌽，万得全A -10%👙，AH溢价指数从133升至151🍎🎒。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🧅🥔🥦，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍇🍎。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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当地时间6月15日，美国总统特朗普表示，他认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议，但也称“有时候他们需要打一仗”🍅💘。特朗普还表示👠😻，美国目前没有参与以色列对伊朗的军事打击，但以后“有可能”会介入👘。

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1、据媒体报道，5月19日，辉瑞以(yi)12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药(yao)物，并追加(jia)1亿美元股权投资(zi)；两周(zhou)后，百时美施贵宝宣(xuan)布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物，而后者(zhe)早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权(quan)。

2、上周市场(chang)对以色列-伊朗冲(chong)突反应最大(da)的(de)是石油，原油(you)价格上周五上涨(zhang)逾7%，投资者(zhe)担心担心冲突(tu)可能扩大，导致这个关键产油地区(qu)供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱(ruo)了美国国债。