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1、2、估值(zhi)：港股更(geng)便宜，结构上汽车(che)、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从(cong)估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍(bei)，上(shang)证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万(wan)得全A 17倍、24%分位(wei)。结构(gou)上看，取同在A、H两地上(shang)市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某(mou)一行业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价(jia)更高，即港股相(xiang)对A股更便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战💟🧄，本土消费体量有限💝🥕🍄，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🥿。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性💌🍈🍋🍋，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素🍉，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🥭🥦🥾🌽。内需型企业中👡🤬🧡👠，能够适应消费者节约志向🍆、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🍉。