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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示🌽🍅，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平🥒👛。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🥿。

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中美初(chu)步達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)，美墨接近達成協議，歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)談(tán)判有朢(wàng)延期。貿易(yi)框架(jia)朝着逐漸(jiàn)明朗的方(fang)曏(xiǎng)推進(jìn)。然而週五以色列伊朗爆髮(fà)(fa)衝(chōng)突，全毬(qiú)資産(chǎn)受(shou)衝(chong)擊(jī)。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解(jie)应用趋势(shi)明确，建议重点关注字(zi)节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件(jian)及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下(xia)而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的(de)背景下，港股是全球的(de)风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号(hao)的进一(yi)步(bu)普遍(bian)下行可能催生新一轮的(de)政策(ce)加码，但需要耐心等待(dai)。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药💗💖🍍、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🩳🧄🩱。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工💋、商业航天🥝😠、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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1、自年初以来(lai)，道琼斯美国航空公司指数下跌了近(jin)20%。美国(guo)联合航空和(he)达美航空的(de)股票分别(bie)下跌了22.46%和20.37%，而美国航空和捷蓝航空的股票分别下跌了(le)39%和超(chao)过(guo)40%。今年4月，达美航空(kong)、美(mei)国航(hang)空、西(xi)南航空和捷(jie)蓝航空都相继撤(che)回了2025年(nian)的全(quan)年业绩预测。

2、悲(bei)剧在于，加州高铁的基本概(gai)念本极具合理性。洛杉矶和旧金山(shan)是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利(li)这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于(yu)飞机），竞争压低了机票价格。在这(zhe)种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也(ye)更看重(zhong)火车站比机场更便(bian)捷。列车还能(neng)频(pin)繁停靠贝(bei)克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间(jian)城市(shi) —— 这些城市总人口庞大(da)，但单独来看不足(zu)以支(zhi)撑大量飞往(wang)洛(luo)杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心(xin)高铁线(xian)路建成，通往圣何塞(sai)和萨(sa)克拉门(men)托的支线，以及延伸至圣地亚哥的(de)线路(lu)，都能相对轻松(song)实现(xian)。