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吃喝板块近期持续回调🧅👗💖💓🍅，但于当前位置或不必过度悲观🥕🧡🥒🍋🩳。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥭🥑🥥，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍆，促消费、扩内需相关政策持续推出💓，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间💌🧡，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍇🥑🍊🥥，但最悲观的时刻或已过去😻，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍍，经过前期的调整🥔😠😠💗，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🩲。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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