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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费(fei)与创新药，且多集中(zhong)于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量(liang)上逆周期调节的财政(zheng)政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起(qi)到(dao)部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军(jun)突起的(de)AI互联网和(he)新消费为代表，这也(ye)是市场结构性行(xing)情持续活跃的原(yuan)因。

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田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不(bu)及预(yu)期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与估值(zhi)共振(zhen)的修复窗口。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至(zhi)6月(yue)22日，100大中城市土地成(cheng)交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交(jiao)面积日(ri)均值为27.20万平方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开(kai)工面积累计同比降幅收窄，房(fang)屋竣工面积累计(ji)同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开(kai)发投资完(wan)成额累计同比降幅扩大，房(fang)地产开发资金来源累计同比(bi)降幅扩大。

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1、陈健玮：关注(zhu)五个(ge)方面(mian)的(de)投资机会(hui)：一是科(ke)技成长领域，包括互联网、人工智能(neng)、创新药、智(zhi)能(neng)驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提(ti)升分红能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将得到(dao)提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定(ding)价的优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防御性资产；五是细分领(ling)域龙头价值重估，不少港股的细分领(ling)域龙头估值(zhi)出现明显低估，有望被南下资(zi)金逐(zhu)步挖掘，建议适度(du)进行逆向布局。

2、4🍇、库存方面🍒，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加👘🍉，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天💛🥾。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日🍍🎒，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年🍒👙，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓🍒😈👝，而石油消费量增长上升🍉💝，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🍇，市场将趋于平衡。EIA数据显示🍍🥒🍉🥻，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%👚💖👜💯🍅，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%🥥🥕🥕👡，比过去五年同期低20%🧄👢。整体库存处于低位水平💓，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。