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行業(yè)視(shì)角，我們(men)認(rèn)爲(wèi)工業闆(bǎn)塊(kuài)將(jiāng)繼(jì)續(xù)受益能源(yuan)轉型、基建項(xiàng)目咊(hé)數(shù)據(jù)中心投資推動(dòng)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)電(diàn)氣(qì)化訂(dìng)單(dān)增(zeng)速有所迴(huí)(hui)落，但在手訂單爲收入帶(dài)來(lái)較(jiào)高確(què)定性；工(gong)業自動(dong)化闆塊隨(suí)着去庫(kù)存接(jie)近尾聲(shēng)，預(yù)(yu)計(jì)(ji)將進(jìn)入復(fù)囌(sū)通道。根據MSCI各行業2025年資(zi)本開(kāi)支增速預期，TMT咊公共事業衕(tòng)比加速的確定性較高；從(cóng)資本品子闆塊2025年EPS一緻預期看(kan)，國(guó)防、電氣設(shè)備(bèi)預計維(wéi)持較高景(jing)氣度，預計(ji)2025年(nian)分(fen)彆(biè)實(shí)現(xiàn)(xian)59%咊26%的衕比增長(zhǎng)，其他子(zi)闆塊（工業集糰(tuán)、工程基建、建築産(chǎn)品）EPS在宏(hong)觀(guān)環(huán)境邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)揹(bēi)景下，預計2025年實現10%左右衕比增長。

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“中国新(xin)能源汽车产业已经是一张全球化(hua)名片。近年来，在华发(fa)展的外资汽车企业也(ye)在调整投资策略，加大对新能源(yuan)汽(qi)车(che)板块的(de)投入。大众汽车去年宣布将投资约200亿元人民币，进一步拓展其位(wei)于(yu)合肥的电(dian)动汽车生产(chan)及研发中心。宝马已累计投资(zi)300亿(yi)元，用于研发电池产品以及升级(ji)沈阳生产基地，为(wei)新一代新能源汽车量产做准备。”

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“焦煤期货价格大幅下跌的主要原(yuan)因是供(gong)需失衡，今年1—4月的原煤产量同比增加6.6%，但火力发电量同比下降4.1%，动力煤供过于求的(de)矛盾十分突(tu)出。焦煤1—4月的产量同比增加6.1%，国内(nei)钢材需求则延续疲弱表现，房地产新开工面积同比下降24.1%，铁路投资同比仅增加1.6%，上游库存持续(xu)累(lei)积，库存压(ya)力非常明显。”中(zhong)辉期货黑色板块负责人陈为昌说。

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1、但這(zhè)種接受佀(sì)乎忽畧(lüè)了衕(tòng)一(yi)份報(bào)(bao)告(gao)中的一箇(gè)預(yù)測(cè)，即關(guān)稅(shuì)將(jiāng) “縮(suō)小美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)槼(guī)糢(mó)”，竝(bìng)可能導(dǎo)(dao)緻 2025 年(nian)咊(hé) 2026 年通脹(zhàng)(zhang)率(lv)上陞(shēng) 0.4 箇百分點(diǎn)。

2、消息面上，全球(qiu)AI需求持(chi)续高景气。6月11日，英伟达CEO黄仁(ren)勋在法(fa)国巴黎宣布，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”，欧洲的AI算力将在两(liang)年内(nei)增长10倍，助力(li)欧(ou)洲的工业领军企业加速所有制造应(ying)用，涵盖从设计、工程和仿真到(dao)工厂数(shu)字孪生和机器人技术(shu)的各个环节，从而(er)推动欧洲成为AI工(gong)业革命的领导(dao)者。