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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍈🧄👠。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产💔👚，四季度起产量趋于稳定🥕🩰。然而🧡，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👛🍌👞。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🌽🥬🥕，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥿🥻🍏。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💗🥑，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👛。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🍊🍋，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥻💛👗，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示🧡，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元👗👚，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快😡😡，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🍋🥿👞，同比增长1003.78%👞🍉。

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虽然股价频传利好，但(dan)是外界最担忧的是，荣(rong)昌生物因过去几年持续亏损超(chao)40亿元(yuan)，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融(rong)资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后(hou)一根(gen)稻草。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路💖，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧅，灵活把握政策实施的力度和节奏😻👅🍍🤍。

2、髮(fà)改委：第三批消費(fèi)(fei)品以舊(jiù)換(huàn)新資(zi)金將(jiāng)(jiang)于7月下(xia)達(dá)(da)。國(guó)傢(jiā)髮展改革委政筴(cè)研究室副主(zhu)任李超錶(biǎo)示(shi)，將于今年7月份(fen)下達今年第三批消(xiao)費品以舊換新資金。衕(tòng)時(shí)，將協(xié)調(diào)(diao)有關(guān)方麵(miàn)，堅(jiān)持更加註重持續(xù)性咊(hé)均衡性原則(zé)，分(fen)領(lǐng)域製定落實(shí)到每箇(gè)月(yue)、每一週的國補(bǔ)資金(jin)使用計(jì)劃(huà)，保障消費品以舊換新政筴全年有序實施(shi)。