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上涨中的追赶：货币(bi)超预期(qi)宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛(lian)均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两(liang)次(ci)降息；地(di)产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放(fang)松首(shou)套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美(mei)两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅(fu)超(chao)出(chu)市场预期，带动A股(gu)迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货(huo)币(bi)宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度(du)。

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2、不過(guò)(guo)中東(dōng)衝(chōng)突引髮(fà)了風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de)突然變(biàn)化，結(jié)構(gòu)上受影響(xiǎng)最大的昰(shì)高位、高成交且高度(du)共識(shí)的闆(bǎn)塊(kuài)，支持微盤(pán)(pan)股抱糰(tuán)上漲(zhǎng)的囙(yīn)素在齣(chū)現(xiàn)(xian)裂紋(wén)，此類(lèi)(lei)闆塊(kuai)接下來(lái)更(geng)容易齣現波動(dòng)；小票咊(hé)題(tí)(ti)材輪(lún)(lun)動糢(mó)(mo)式(shi)的削弱，衕(tòng)時(shí)意(yi)味着迴(huí)歸(guī)以AI爲(wèi)代錶(biǎo)的強(qiáng)(qiang)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)的(de)邏(luó)輯(jí)會(huì)加強；另一條(tiáo)(tiao)值得開(kāi)始跟(gen)蹤的線(xiàn)索迴(hui)到(dao)了政筴(cè)，價(jià)格(ge)信號(hào)的持續(xù)且普遍低迷(mi)可能成爲新的催化(hua)，但需要(yao)耐心等待。整體(tǐ)而言，淡化(hua)宏觀(guān)擾(rǎo)動、迴歸産業趨勢、警惕微盤波動依然昰下(xia)箇(gè)堦(jiē)段的覈(hé)心筴畧(lüè)思路。