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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复(fu)的共振结(jie)果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动(dong)通(tong)胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另(ling)一方(fang)面，特朗普近(jin)期(qi)在外(wai)交政策上的(de)表态(tai)，特(te)别是在以伊问题上的处理(li)降低(di)了(le)市场对(dui)其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本(ben)离开美国避险(xian)的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱(ruo)、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资(zi)产组(zu)合相对(dui)的“反向组合”。美债(zhai)收益(yi)率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块。

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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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齐翔腾(teng)达公(gong)告，为确保甲乙酮装置的安(an)全、平稳(wen)运行，计(ji)划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装(zhuang)置进行例行停车检修，预计停车检修时间(jian)60天。公司将根据装置检(jian)修(xiu)改造的时间(jian)进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品(pin)产量，不会对公司全年生产经营计划的完(wan)成及经营业绩产生重大影响。

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28日上午(wu)，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的(de)60多位高(gao)级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等(deng)，其中包括伊朗(lang)武装部(bu)队前总(zong)参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉(la)米等人。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性🎒🩰👛💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期👝😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🥑🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🥿😻👞🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕🍅💘，我们称之为牛市阶段II🥬🥬🥝。风格方面💞👄😻🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🥿💔🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

2、目前来看👗👿🩱🥑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛🩰🥦🍑💛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👛🥒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👞👛😈🍆，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤍💔💛。A股面临的外部环境扰动降低。