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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格(ge)低(di)位运行(xing)的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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