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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🍇🧅🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🍅👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅👛🥒💋，资产荒趋势依然存在👝🥾🧅。上半年🥾🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳。风格方面👿🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2024年，公司海外业务实(shi)现营收3.02亿元(yuan)，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元(yuan)，其中海外项(xiang)目订单金额2.15亿元。

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在牛市(shi)堦(jiē)段I，政(zheng)筴(cè)逆轉(zhuan)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)(dan)，此(ci)時(shí)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)(wei)存(cun)量客戶(hù)的(de)加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看(kan)不到太多場外增量(liang)資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势👜🩱，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅💟🥝👠。韩元兑美元扬升🩰🍍👿👞，三年期国债收益率亦上涨🎒👝💖。韩国综合股价指数上涨0.91%，报3，083.85点🤬。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持🥥🩲🤬，将创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥥🥭💖，显示当前市场风险偏好整体较高🥥🍒。并且从历史看，私募基金😠💯、融资余额🍌🤍、存在显著的正向联动关系🍉，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥥👢🥔🍉，例如通过融资加仓放大收益👜🍋，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥝💕🍋。在这些资金的强化作用下👛🥕💝，整个市场交易活跃度明显提升。

2、量價(jià)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最新基金槼(guī)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)(yi)元，近(jin)1年日均(jun)成(cheng)交額(é)達4.04億元，爲(wèi)全市場(chǎng)槼糢最大(da)、流(liu)動(dòng)性最佳*。