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劉(liú)(liu)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)(bei)后(hou)的故事：比(bi)如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)(fu)臣尹吉(ji)甫(fu)所製，“牠(tā)(ta)既昰文獻(xiàn)資(zi)料，也昰詩(shī)(shi)經(jīng)文化的(de)見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)(na)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏(liu)金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的(de)震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍑👚、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩳，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😈👘🥻🥥，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💘，突破前可能还需要震荡一段时间🩳😠。2014年7月突破后的牛市🥦🧡，事后来看并不是盈利的牛市👠🍎👡。但在指数刚突破的2014年7月👘🥔👙🎒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💕，房地产政策明显转向积极👜🍅🥻🩰，全国各地放开限购👘🍓🧡。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👝💌，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💟💖😈，二季度开始盈利快速上行🍇👝🩱。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥬。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🍒💔💞，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)(e)的迻(yí)動(dong)平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、财政政策空间较为充足💖，节奏稳步推进🍑，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🥑👠，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度💗🍎，短期增量政策出台的必要性并不强🍋💞。但是如果有超预期因素出现🤬🥒👅，不排除后续进一步加码💔。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🩱👞🍎👞🥬，财政积极发力以及发挥托底作用👿，这或仍将制约债市利率下行空间💝🤬👘，另外供给扰动仍存🥒🤍。