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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药(yao)产(chan)业(ye)发(fa)展，估(gu)值快速修复，银行(xing)、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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“经初步排查🎒，为水特效设备问题。”彼时，乐园运营方在媒体采访中回应，“试运营期间，上海乐高乐园还将继续测试所有设备，及时发现并整改各类问题。对于本次水特效设备问题给参加试运营游客带来的不良体验，上海乐高乐园表示歉意，并第一时间对现场游客予以解释道歉和安抚。”

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强(qiang)方兑换保证机(ji)制，令香港金(jin)管局向市场抛售港元，显(xian)著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权(quan)重股(gu)纷纷赴港上市，意(yi)味着港股(gu)在中(zhong)国市场的战略地位提升，内资、外资(zi)轮番成为(wei)做多主(zhu)力。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍇🧄，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💟💗🍒，6月的经济展望中👠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👗👢，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🩲👙🩲，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、展望7月🩲🍓👛🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🎒🩱💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲💗🍅，在科技💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄🍊🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻😠👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🥿，但是预计在积极财政政策的支持下🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋👝。在流动性和增量资金方面💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行👘👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛💋🥭🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大。