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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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