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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之(zhi)所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这(zhe)种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%💛🍓、传媒下降51%、通信下降80%🍉🍓；盈利层面（利润变化），电子增长27%💖💯👘、通信增长30%🍈😈🍇🍆、计算机下降23%🍉👿、传媒下降36%；股利收益率层面🩳，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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美联储连续四场决(jue)策会议按兵不动，可能会引发(fa)唐纳德·特朗普总统再度藉题发(fa)挥。但政策制定(ding)者已经明确表示：在他们采取行动之前，需要(yao)白宫解决围绕关税(shui)、移民(min)和税收的重大问题。以色列袭(xi)击伊朗核设施也为全(quan)球经济带来了另一个不确定因素。

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项目未能实现这一点🥻，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区🥭🩳🥒，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北。这不仅增加了项目成本，还延长了行程时间。

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1、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👅💕😠，美联储加息预期冲击港股下跌🩲💕，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥕🍋🤍；

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化🤍👜👗。他还警告称🌽💯👠🩳，通胀压力尚未完全消退😻🍍💘🍉🥦，尤其是在关税影响仍不明确的背景下🩰。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力💓，我认为现在下结论还为时过早🩳。”“为了应对关税💯，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”