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中东局势升级消(xiao)息频传，国防军工板块关注(zhu)度飙升，午后强劲走高(gao)！截至收盘，国防军工(gong)、石油(you)石化是31个申万一级(ji)行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量👢，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪🥦😡🍒。

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不过(guo)，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说，伊朗已(yi)与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能(neng)在美国和伊朗(lang)之间(jian)进行斡旋，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件。

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展望2Q25，为传统消费电子淡季，考虑到关税不确定性扰动苹果拉(la)货节奏，我们认为2Q25或(huo)有提前拉货；安卓(zhuo)方(fang)面(mian)，中国市场国补影响(xiang)逐渐减弱，整体表现预计相对平淡。

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2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🌽。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💘，一方面🌽🍈💔💓，内需对于经济拉动的重要性显著提高👙💟👿，促消费💗👝、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥑👿。虽然政策效果传导需要时间💋🍑，消费场景受限导致行业短期仍然承压😻👢💌💌，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🩳🌽，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。