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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性(xing)，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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谈到收(shou)藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果(guo)我们总是围绕着‘多(duo)少钱’来谈艺术，那是对(dui)文物的不尊重。”但在收(shou)藏(cang)逻辑上，他将自己的(de)收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造(zao)，要么是收藏(cang)；一是文人路线，更偏书画(hua)——这些是中(zhong)国艺术品的根脉。”

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2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。截至(zhi)2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元(yuan)，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于(yu)2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎(rong)資(zi)螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險(xian)偏好整體改(gai)善情形下，螎資(zi)資金或有朢繼(jì)(ji)續活躍(yuè)。