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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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