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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算(suan)力(li)租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👠，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👡🍏🩲🍋、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👡🍈，截至周五（2025.06.27，下同）💋👄👠🍏，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💘，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面😻🤬👠👢，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💛🥦，对冲成本（年化）均有减小👅👡👚。资金面方面🍆🌽🌽，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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约翰霍普金斯大学(xue)经(jing)济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政(zheng)政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资(zi)产态度的转变，尽管这种转变(bian)并非(fei)必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合(he)——无论是通过(guo)解雇鲍威尔，还是推举(ju)一位不称职的人选接(jie)替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非(fei)常担忧。”

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