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东兴证券指出(chu)，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工(gong)品(pin)价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景(jing)气阶段，但目前全(quan)球(qiu)能源类成(cheng)本已从高(gao)位(wei)回落，同时，从供(gong)给(gei)、需求、库存角度看，行业已(yi)出现(xian)积(ji)极变化。综合来看，在行业供(gong)需(xu)格局(ju)预期改善(shan)的背景下，我国化工行业景气有(you)底部回(hui)暖的(de)迹象。

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特彆(biè)昰(shì)短期(qi)借欵(kuǎn)槼(guī)糢(mó)(mo)，可比公(gong)司均控製(zhi)在箇(gè)位數(shù)，箇彆甚至不足1億(yì)，佔(zhàn)(zhan)負(fù)債(zhài)比重也普遍低(di)于10%。唯(wei)獨(dú)至純(chún)科技達(dá)到30.73億，不僅(jǐn)昰半導(dǎo)體(tǐ)設(shè)備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)北方華(huá)創(chuàng)（002371.SZ）的韆(qiān)倍以上，在自身負債中的佔比更昰達到驚(jīng)人的35.54%。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🌽，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👗👅👗，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向😡💕。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。