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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水(shui)平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中游制造(zao)业整体利润在一(yi)季度有明(ming)显(xian)修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价(jia)格端持(chi)续低迷，中报业绩增速可能阶段性放(fang)缓(huan)，但仍有部分领域(yu)业绩有(you)望改善。

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