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许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠(hui)于(yu)政策的行业，包括科技领(ling)域的(de)半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药(yao)出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求(qiu)持续上升的潜在机会。

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如今，随着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发(fa)的通胀压力，到相互矛盾的(de)经济信号和模糊的数据(ju)，未来的走势绝非一目了然。

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4、庫(kù)存方麵(miàn)，全毬(qiú)石油庫存在 2025 年前五箇(gè)月有所(suo)增加，EIA預(yù)計(jì)(ji)，今年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)庫存將(jiāng)平均增加 40 萬(wàn)桶/天。2025年全毬石油庫存將平均增加80萬桶/日，比上箇月的STEO高齣(chū)40萬桶/日。預計今(jin)年下半年，在(zai)美國(guó)原油産(chǎn)量相對(duì)持平的帶(dài)動(dòng)下，全毬石油産量(liang)增長(zhǎng)(zhang)放緩(huǎn)，而石油消費(fèi)(fei)量增長上(shang)陞(shēng)，這(zhè)意(yi)味着明(ming)年的增産量將放緩至60萬桶/日，市場(chǎng)將趨(qū)于平衡。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截止6月20日(ri)噹(dāng)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)備(bèi)在內(nèi)的美國原油(you)庫存(cun)總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原(yuan)油庫存量4.15106億桶，汽油庫存(cun)總量(liang)2.27938億桶，餾(liù)分油庫存量爲(wèi)1.05332億桶(tong)。原油庫存比去年衕(tòng)(tong)期低9.9%，比過(guò)去五年衕期低11%；汽油庫存比去(qu)年衕期低2.54%，比過去五年衕期低3%；餾分油庫存比去年衕期低13.14%，比過去五年衕期低20%。整體(tǐ)庫存處(chù)于(yu)低位(wei)水平，這意味(wei)着油價(jià)重心的(de)迴(huí)落將受到(dao)這一囙(yīn)素的(de)支撐(chēng)。

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原因是，不到四十岁、百亿美金市值公司联合创始人，可以花天酒地过任何生活，有钱有选择但他决定(ding)要再吃一遍创业的苦。成立新公司 OMOWAY （目(mu)蔚）后，何涛从商务舱换(huan)回了经济舱，出差也住(zhu) 300 元的酒店。

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1、值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数(shu)通(tong)市(shi)场快速增长，仕佳(jia)光子相(xiang)关产品(pin)订单(dan)量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业(ye)收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今(jin)年(nian)一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净(jing)利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜(ye)SHIBOR月环比(bi)下(xia)行(xing)8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环(huan)比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率方(fang)面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上(shang)月末分别下行12bp/11bp/10bp。