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在企业盈利改(gai)善、产业(ye)趋势纵(zong)深推进(jin)的(de)背景(jing)下，市场终于突(tu)破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入(ru)浮(fu)盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更(geng)多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续(xu)提升，投资者会进一步加大对盈利(li)方式和投资工(gong)具的投(tou)入力度——可能是直(zhi)接买股票、融资买股票或者买基金。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💔🥻💔🍒💝，更优的策略是低位布局🥦，善用赔率思维👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍄👘🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💘👝💘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻💟🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💯、风电、游戏已陆续兑现外👿🎒💯，后续建议关注半导体🥥💯、电池（固态电池主题）、电网设备🥭🍏、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💝💌🧅；而另一方面，资金脉冲加速😠、股债息差性价比进一步降低后🍈🥕🍓🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥭，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩱💗🥥🍍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👡🥔🍓。

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通俗地说💯🍏🤬👡，健康的财务指标（如充足的合同负债🥾👠、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入💋🍑🥾🍈、巨额有息负债）却是样样俱全🩲🧡🥭👿。

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2、多数人的问题不在这里。另外，懂的意思差别也很大。很(hen)多人(ren)一(yi)辈子都努力在懂市场，我只(zhi)是(shi)想办(ban)法搞懂某些个企业，难度差别非常大。