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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。