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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈(ying)利有所改善，但(dan)5、6月(yue)隨(suí)(sui)着齣(chū)口增速的(de)收窄(zhai)，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增(zeng)速、二季(ji)度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代(dai)加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領(ling)域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限(xian)，中報(bao)業績有朢邊際改善(shan)。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下👡🥒🍏，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明🍏，双方均认可调查组的结论🍆🥾💞🍓，也约定均不上诉💞🎒，对离婚判决的履行达成一致意见🍇🍍。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来🧄，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢价约为(wei)8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选(xuan)择在市场过(guo)热阶段提前止(zhi)盈离场，也会错失(shi)市(shi)场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对(dui)下跌市场的判断也存在缺陷，难以有(you)效规避下跌风险。截(jie)至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指(zhi)标目前高于60%，市场(chang)情绪较好。

2、6月27日，年内高调领涨(zhang)的银行掉头向(xiang)下(xia)，意外领跌。截至(zhi)收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重(zhong)庆银行跌超4%，中(zhong)国银行、招商银(yin)行等15股(gu)跌逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银(yin)行表现较(jiao)好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。