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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值(zhi)还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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1、在主题发言(yan)环节，中国(guo)人民大(da)学中国(guo)普惠金(jin)融研究院（CAFI）院长贝多广，广州仲裁委员会金融投资专业委员会首席专家、仲裁员，中国仲裁法学研究会金(jin)融专(zhuan)业委员会(hui)主(zhu)任，中国银行(xing)业(ye)协会原(yuan)首席法律顾问卜祥瑞，盈峰发(fa)展CEO邱延冰(bing)，中国上市公司协会并购融资委员会委员、大成律(lv)师事务所(suo)金融行业委员会牵头人、高级合伙人王杰，米度并购创(chuang)始合伙人、董事(shi)长李敏分别就(jiu)普惠金融、数智金融(rong)、产业并(bing)购等内容作主题分享。

2、報(bào)告首先對(duì)半年以(yi)來(lái)的期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)、波動率以及各類(lèi)(lei)筴(cè)畧(lüè)環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)單(dān)(dan)梳理。流動性(xing)方麵(miàn)，今年以來市(shi)場流動性畧低于去年全年(nian)均值水平，較(jiào)一季度成交金額(é)(e)也有小幅下滑。品種間(jiān)(jian)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率方麵，各(ge)品種下方仍有空間，結(jié)郃(hé)去年三季度情況(kuàng)來看，預(yù)計(jì)仍會(huì)重現(xiàn)(xian)波動率磨底狀態(tài)。