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吃(chi)喝(he)板块近期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理(li)蒋(jiang)俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性(xing)显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消(xiao)费场(chang)景受限(xian)导(dao)致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步到来。另一方(fang)面，经过前期的调整，食品饮料行业估值(zhi)已处于近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能(neng)力(li)，资金对行业的(de)中长期配置偏好或(huo)逐步(bu)提升。

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当前伊朗日均产量约340万桶，尚不确定(ding)欧佩(pei)克(ke)能否弥补其长(zhang)期大(da)规模停产(chan)缺口。此举本身(shen)就可能使沙(sha)特(te)和(he)阿联酋的(de)能源设施成众矢之的。华盛顿战略与国际研(yan)究中心高级研究员克(ke)莱(lai)·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置(zhi)产能替代伊朗原(yuan)油(you)，但沙特(te)和(he)阿联酋借此牟利将面临巨大政(zheng)治风(feng)险。”

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1、这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之(zhi)所(suo)以这样，一(yi)方面是(shi)因为，稳(wen)定资(zi)本市场政策(ce)为A股提(ti)供(gong)了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观(guan)主要矛盾面(mian)临多次切换，目前(qian)不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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