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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力(li)设(she)备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品(pin)受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带(dai)来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维(wei)持弱稳运行，商谈重心波动较(jiao)小。供应(ying)方面，工厂装置(zhi)运行稳定(ding)，心连心检修推(tui)迟，市场供(gong)应充(chong)足；需求方面，下游需求仍旧偏(pian)淡，刚需采购为主，短期难以改善；原(yuan)料方面，短期国(guo)内甲醇(chun)市场(chang)或以区(qu)间震(zhen)荡为(wei)主，预计价格多(duo)窄幅调整(zheng)；市场(chang)心(xin)态方面，市场利好有限，供需(xu)博弈，业者对后市信心一般，随行就市为主。

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成份股方面🩳👄，白酒🍇👞💗🍇、啤酒等酒类个股跌幅居前😡💛。截至收盘，金徽酒👗👘、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒👗、今世缘跌超4%，泸州老窖👠💓、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、据《华尔街日报》6月15日报道，2025年春季以来，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化💝👡💯。盖洛普民调数据显示🍑，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点🍉🥿🥾，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点💋🌽💔💞。

2、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🥬，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间👿😈🍍。PPI持续低迷💯🥒，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足👞💘、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🥑💞，需要“财政🥑👅😈、货币、产业💯、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示👡🍏👜，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关👝👿💯🍎💔，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。