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5月，计入**广(guang)义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商品额(e)、出口金额和企业资本开支的总需求增速同(tong)比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体(ti)来看，目前的(de)需求和企业收入增速有望保持稳定。预(yu)计半年(nian)报上市公(gong)司(si)收入和利润增速仍保(bao)持小幅边际改善的态势。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)各方(fang)增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论(lun)是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👗😡，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🩰🥝👠，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍄🍆🥿。此前，伊朗议会25日通过法案🍎，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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1、随着中东紧张局势缓解🧡，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落🥿。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

2、主要观点(dian)：我们认为(wei) 2025 年下半年锡(xi)价(jia)或表现为先震(zhen)荡运行后中枢下移，沪锡波动(dong)区间在 23-28 万元 / 吨，佤邦复产进程和需求预(yu)期变化决定未来锡(xi)价走(zou)势。主要是基于以下几点：．