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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资(zi)金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必(bi)会(hui)演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加👡🧄，EIA预计💕🍓🍏，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🥻👗🥥。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日👄🥒🍉，比上个月的STEO高出40万桶/日👞🍌。预计今年下半年🧅🧄🥑👄，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡😈🍓。EIA数据显示😈🍋👛，截止6月20日当周🍋🥬🤍，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶💋，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%🩱💖，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%🌽🥭；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%👙🩱。整体库存处于低位水平🧄💘🥿，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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